Для наших героев наступают печальные будни: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, а пока Мегатрон прячется после позорного поражения Фоллена, десептикон Шокуэйв, предводитель Кибертрона, готовится нанести визит нашей планете с совсем злыми намерениями. Действие последней части трилогии на этот раз задевает не только Землю, но и Луну, темная сторона которой хранит не менее черные тайны.